Fujinuma Wu（由Manjima Masuke配音）有一种特殊的能力，可以回到过去。他的母亲Takayama Satoko被谋杀，他曾经信任的朋友Shiro Run（三岛大辅配音）即将作为一系列儿童谋杀案的罪犯被处决。
日本科学技术大学的教授上田次郎（阿部宽饰）主攻物理学。他向全日本的超能力者发出挑战，“如果能在我面前证明超能力的存在，将获得奖赏”。这一广告，吸引了落魄的魔术师，曾经日本第一魔术师山田刚三的女儿，山田奈绪子（仲间由纪恵饰）的注意。
这部动画由五个故事组成：“佐治男孩”、“海防大师”、“无脸怪物”、“Yuki”和“花猫”。卖药的人（由樱井隆弘配音）携带着一个大药盒和一把撤退之剑，是每个故事的链接者。
