一位当代电影制作人和另一位19世纪的法国外交官（谢尔盖·顿佐夫饰演）发现自己身处圣彼得堡的一座古老宫殿，周围的人完全看不见。两人一起在宫殿里漫步，目睹了愤怒的彼得大帝用鞭子抽打他的将军；凯瑟琳的私生活；革命前夕最后一个沙皇家族的最后一次晚宴，以及1913年最后一次盛大的宫廷舞会。在短短100分钟内，我亲身经历了200多年的俄罗斯历史。。。这部电影获得了2004年阿根廷电影节最佳外语片奖、2003年德国摄影奖荣誉电影奖、2003年度西班牙幻想电影奖最佳男演员（谢尔盖·唐特索夫饰）、2004年尼卡奖最佳编剧和最佳导演、2004年妮卡奖最佳艺术导演、2003年旧金山电影评论家协会荣誉奖、，以及2002年多伦多国际电影节视觉奖。
一天晚上，秀一（小野大辅配音）和丹特连（泽城前辅配音）在山林中挣扎，寻找这本幻想书。丹特良又饿又累，拒绝走路。她撒娇，要求秀仪把她背在背上。就在这时，他们遇到了Talia，一位来自附近村庄的美丽草药医生。
