TPU技术部门的特工3部门负责精英胜利队的装备开发，以及胜利鹰号和美国海军“纳斯蒂亚”号的维护。在间谍3班的主管Horita Masato身边，我的前同事Meite Dragon Star Maluru回来了！再次见面的两个人谈起了他们的过去。然后，Horita自豪地谈到了他的新发明
然而，在炼金术方面拥有极高天赋的爱德华（罗米·帕克配音）和阿方斯（奈宫丽姬配音）兄弟，由于对母亲的极度思念，不惜触犯禁忌。最终的代价是爱德华失去了一只胳膊和一条腿，他的兄弟阿尔方斯只能把他的灵魂附在一件巨大的盔甲上。两兄弟最终明白了一切，为了恢复并寻求更多的炼金术知识，他们成为了国家炼金术师，并踏上了寻找终极炼金术物品——哲人石的旅程。通过不断的探索，兄弟俩终于找到了这块哲人石背后的真相，对他们所处的军事化国家有了更深入的了解。此时，面对国家、民族、家庭。。。炼金术的未来在哪里。
