此时，皇帝向萨摩藩、长州藩下达了讨幕的密敕，并紧接着颁布了王政复古的大号令。朝廷宣告了德川幕府的终结。对此承诺的庆喜移居大阪，新撰组也再一次以并非“浪士集团”而是“幕臣”的身份备战，将屯所移至伏见奉行所。 新撰组队士·市村铁之助，怀着对从以前开始就关系亲密的少女·沙夜的思念，以副长·土方岁三小姓的身份，与身为队医的好友山崎烝、兄长辰之助一起，准备共同迎来身为新撰组一员的命运，但……。 期盼成为武士而前往京都的年轻人们，为了能够衣锦还乡而向着战斗突进。即使最终迎来的会是悲伤的别离……。
景子（由美慈从身体的尽头配音）是周作的妹妹，她和女儿青梅（由稻叶彩月配音）住在一起。与贤惠诚实的小玲不同，静子有着大胆进取的性格。虽然她经常对顺从的小玲感到不满，但他们的关系实际上非常亲密。战争开始了，越来越多的战斗机在天空上空飞行，刺耳的防空警报声经常打破夜晚的宁静。战争的阴影逐渐笼罩着北条一家的生活。在一次空袭中，青梅不幸遇难，小玲失去了右手，无法再画画。然而，在如此残酷的情况下，这家人仍然没有放弃生存的欲望。
有一个漂亮的女人的身影，看着她凝视着远方。杉山被她孤独的表情深深吸引了。几天后，杉山无法抑制自己的好奇心，进入了这所舞蹈学校，开始学习社交舞蹈。他看到的那个女人就是这个舞蹈教室Kishikawa dance的老师。杉山逐渐爱上了舞蹈，并享受着它带来的快乐，还有青木（竹内直人饰演）和其他人。他们在指导下进行了舞蹈大会前的专项训练，舞蹈老师再次点燃了他们对舞蹈的热爱
