一天，狮声像往常一样，在海滩上释放了他的信息素，却没有意识到一个神秘的女人在黑暗中偷偷盯着他看。这个神秘的女人给狮子音下药，使她变成了一个女孩。世隐绝望地想知道，他必须吸收男人的精华才能恢复男子气概，但如果他在恢复男子气概后失去了一定的精华，他就会再次成为女孩。很快，伊一就知道了狮音的秘密。出乎意料的是，这个愤怒的男人竟然为他的朋友流口水，而他的朋友已经成为了他的女儿。
在少年支仓孝平（小野大辅 配音）的记忆中，自己好像一直都在转学中，这样的遭遇使得孝平很难拥有一段长久且稳定的友谊。这一次，孝平转入了修智馆学院，这所全日制的寄宿学校为孝平晦暗的心情带来了新的希望，孝平决定，一定要在这所学校里交到要好的朋友。
故事的舞台在现代的东京。在这个世界中魔法使的存在被认为是很普通的事情。只要通过正式的办理手续，谁都可以成为拥有魔法的魔法使。虽然如此，但它和我们所住的世界还是没什么区别的。
