在平安市，人类、果子狸和狗站在三脚架前，一起转动着城市的巨大车轮。下矢矢三郎（由樱井晓宏配音）是果子狸界著名成员矢家的第三个儿子。虽然它是一只果子狸，但它可以随意变身为人形。他的导师是田谷人Akyu先生。
平凡的男生水原朋也（寺川爱美 配音）一直以来都过着波澜不惊的生活，殊不知，他平静的生活即将走到尽头。父亲再婚后，一个名为水原一香（长妻树里 配音）的少女成为了朋也没有血缘关系的姐姐，让朋也没有想到的是，面前这个看起来温文尔雅的女孩，在内心里居然是一个不折不扣的弟控。就这样，朋也和一香的“同居生活”正式开始了。 除了一香外，朋也的身边还聚集了一帮个性特异的女孩子们——外表人畜无害，实际上却腹黑无比的藤咲美奈（木户衣吹 配音）、金发巨乳个性奔放的万里奈（井上麻里奈 配音）、体力过人活泼可爱的早坂（南央美 配音），有了这些女孩子们的陪伴，朋也的生活会发生怎样翻天覆地的变化呢？
