双亲很早就过世了，水原凉带着妹妹明钟住在简朴的公寓中。 突然有一天，从天而降一位神秘的美少女益田西守歌，她率领着一个黑衣军团，自称是水原凉的未婚妻。
相反的关系是由综合实力远超德川大学的帝国大学医院部附属医院形成的。该医院的西崎启介教授（石川裕助饰演）和左博教授围绕日本普通外科学会会长的职位展开了激烈的竞争。为此，西崎派遣了他最喜欢的学生小泉隆史（小泉小太郎饰演）潜入敌方营地，试图用最新的医疗设备动摇萨博的地位。然而，左博手下也有一个人，让所有医生都头疼不已。这个人叫Seiji Ryo（由宫城宏饰演），他用高超的手术技巧拯救了濒临灭绝的生命。然而，他的毒舌和阴暗的性格使他成为一个可怕的恶魔医生。出于不可告人的动机，渡海卷入了左波和西崎之间的纠纷。。。这部电影改编自早田尊的同名原作。
而自以为唱歌最好而傲慢的若王子殿（小林优子 配音）更是鄙视他，并向他父亲学校的理事长若王子大殿（佐藤正治 配音）告状要把次郎开除出学校去。一心想唱好歌的次郎好朋友舟木吉道（柏仓つとむ 配音）家里经营着蛇之道卡拉OK连锁店，他缠着舟木要去练歌。王子和妹妹若王子姬（江森浩子 配音）没安好心，邀请次郎唱卡拉OK，那里其实是整人屋，当次郎将要遇到危险时，却得到了父母留给他的能使他成为真正卡拉OK麦克风战士的麦克风。王子要抢麦克风，却意外用自己的戒指打开了次郎被上了锁的声带。没想到声带解锁后，次郎的声音竟犹如天籁......
