海神的女儿波妞逃离深海玩耍，但被困在一个玻璃瓶里，冲向岸边。她碰巧被宗杰救了出来，宗杰住在海边的悬崖上，两人因此相遇。但是波妞的父亲，魔术师藤本，认为人类世界又脏又丑，所以他把波妞逼回了海里。
一天，一位名叫德江（舒世琳饰演）的老人来到店里，声称自己正在应聘一份店员的工作。然而，在铜锣湾的小泉水里，不需要店员，千太郎从一开始就打算拒绝德江。然而，德江拿出自己的红豆馅料，尝了一口后，千太郎被馅料的美味惊呆了。就这样，德江成为了这家商店的一员。随着时间的推移，一些关于德江的不利谣言在小镇上传播开来，甚至影响了商店的运营。
暑假到了，一位名叫Masayoshi（岛口裕介饰演）的小学三年级学生从小就失去了父亲，现在和祖母住在一起。暑假特别无聊。他拿出母亲从外地寄回来的信，准备独自前往爱知县枫桥市看望母亲。邻居的姑姑（岸本和子饰演）发现后，决定帮助该男子实现愿望。
