大约三百年前的元禄十五年（1702年），第五代将军网吉实行安民政策，百姓生活平稳。年轻的武士青木宗左卫门（冈田准一饰）为了寻找杀父仇人金泽十兵卫（浅野忠信饰）远离家乡，从信州来到了江户。但他剑术差矣，实际上根本无法完成报仇。
故事发生在琦玉老师头发还没有掉光的时候，这一天身穿蓝色运动服的他在追捕偷东西的箭毒蛙怪人，谁知期间不慎刮坏了自己的裤子。万般无奈，在打败箭毒蛙之后，他带着破损的衣服求助于相识的和服店老板。
20世纪，人类和被称作monster的生物们之间发生了一场很大的战争。这场激烈的令人无法想象的战争最后以monster一方的胜利告终。随着时间的流逝，人们逐渐忘记了这件事，迎来了新世纪。
