之后，贵苍翔的生活豁然开朗，同时，他与小花之间稳定而又平和的关系开始发生了改变。让贵苍翔没有想到的是，随着时间的推移，小花竟然渐渐地和年长她许多的耕介走到了一起，深感遭到背叛的贵苍翔将全部精力投入到了工作之中，哪知道再次节骨眼上，他的事业亦遭遇了瓶颈，贵苍翔深深感到了何为绝望。
故事从在九州乡下长大的浅葱空豆（广濑铃 饰）与梦想成为音乐家的青年海野音（永濑廉 饰）的命运般的相遇开始。原本以为一辈子都不会再见面的两人却在东京一处开始了合租生活，他们早已坠入爱河，却没有开始恋爱，仿佛处在白天和黑夜之间的暧昧而耀眼的“黄昏时分”。
在10年后东牧城爆发的“圣杯之战”中，由于被称为“圣杯战争”之一的关东家首领关东脏砚的参与，这场战争变得更加变形、扭曲和恶化。作为参与战斗的宫主，卫宫侍郎也受伤了，失去了英雄Saber。然而，为了保护小樱，侍郎并没有退出战斗。而为四郎的身体感到担忧的小樱，也逃不过魔术师自己的命运
