经过多年的眨眼功夫，Naoya和Saki都升上了高中。最后，Saki答应了Naoya的告白，成为了他的女朋友，这真是令人欣慰和祝贺。谁知道，就在他们两人关系顺利之后，班上另一个叫水濑须的女孩（并非Kazuki配音）也向Naoto坦白了。说真的，他无法避免内心涌起的莫名其妙的情绪，于是他向Saki提出了一个离谱的求婚——他想同时与Saki和水濑社交。更令人震惊的是，Saki同意了Naoya的提议。
这是一部轻小说风格的低幻想类型的作品。它的世界氛围受到了Alice Soft的游戏《Night》的影响がるる 的强大影响力。机械魔法扫帚，如枪手扫帚和女巫之刃，已经成为作品的标志性物品。这款游戏通过在与TRPG无关的杂志上连载官方回放，并使用配音演员在网络广播上发布情报，逐渐受到欢迎。其衍生作品包括PC上同名的成人游戏，以及计划于2008年在PS2上发布的AVG游戏。自2007年6月起，Fami Tong PLAYSTATION+也连载了与本作相关的漫画《可变女巫》。这部由哈尔电影制作公司制作的动画连接了第一版和第二版，于2007年10月开播。
