他对母亲（渡边真纪子饰）和男人们的纠缠不清感到厌恶，所以他决定去东京看望父亲（村上春树饰）。杏子的母亲（松田美由纪饰演）是一位深受岛民尊敬的女巫，但女巫无法逃脱生死的命运。在母亲病危的那一刻，杏子矜持的心崩溃了。年轻的男孩和女孩充满了忧郁，伴随着海浪、风、歌声和琴声，汇聚成一首关于生活的赞美诗。。。这部电影是演员村上春和歌手前妻UA的儿子村上宏郎的银幕处女作。
在一个晴朗的仲夏之夜，贝璐丹蒂（井上喜久子 配音）、森里萤一（菊池正美 配音）、乌露德（冬马由美 配音）和苏库露德（久川绫 配音）四人其乐融融，插科打诨，闹出不少的笑话。就在此时，不速之客突然降临。
世界被四大公爵家族所掌控着，奥兹（皆川纯子 配音）是萨流士家的下一任当家，然而，在十五岁成人仪式上，他却因为“存在”这种莫名其妙的理由被定罪，之后被投入了永远不得超生的阿鬼茨监狱之中。
