各种种族的人类，如人类、兽人和恶魔，都经过了基因改造，在高墙周围的生活圈内创建了一个名为“Clusta”的“多样化城镇”。克卢斯塔拥有丰富的人口，在各个地区有着不同的文化发展和适宜的人类住区。为了不面临灭绝，人们生活在人工智能的管理之下。
在剧中，哲郎10年来第一次回家，拯救了他父母家的家园，但彩虹店对拥有100年传统的长期经营的Ryokan的质量和服务感到非常厌恶，这成为了不走钢丝的员工的打击。
故事发生在1895年的巴黎。皮埃尔（尼尔斯·施奈德饰）是一位浪荡的诗人，也是一位臭名昭著的花花公子。亨利（本杰明·拉文，本杰明·拉文饰）是皮埃尔的好朋友。他们在导师Heidelia（阿米拉·卡萨尔饰演）的指导下一起学习诗歌。
