露蒂（钉宫理惠 配音）是王国的公主，依靠吸收男性的精气维生，然而，童年的意外遭遇让露蒂对男性充满了厌恶，而直哉则成为了她的后宫，随时待命准备侍奉露蒂。起初，露蒂只是将直哉视作派遣无聊的玩具，然而，随着时间的推移，直哉的善良渐渐吸引了露蒂，露蒂的心中竟然生出了对于直哉的好感。让直哉没有想到的是，女儿明日叶亦被传送到了王国之中，露蒂就此交上了人生的第一个朋友。
令利塞达松了一口气的是，就人数而言，吉野治被认为是超级强壮的战士之一，但很快就暴露了他唯一但致命的弱点——他过于谨慎的个性。在紧急情况下，必须同时准备至少三套设备；被锁在房间里练习肌肉达到最大水平，不愿意出来；即使对手是斯利姆，她也必须竭尽全力进行进攻。渐渐地，利塞达开始怀疑，这个看似可靠的人是不是脑子有问题？
在大都会区流浪多年后，汤木须弥（奈良荣仓饰演）身心俱疲。辞去工作后，她默默地回到家乡，与祖母石河共度时光。然而，随着祖母的去世，画眉再次陷入了孤独和悲伤之中。一天晚上，一名中年男子不请自来地出现在画眉美人的家中。
