整部电影采用倒带式的叙事风格，不断回溯，让人感受到命运的必然。亚历克斯（莫妮卡·贝鲁奇饰演）美丽性感，独自走在城市的地下，却被醉酒的罪犯盯上了。罪犯对她进行了残忍的强奸和虐待，使她美丽的脸庞变得有血有肉。
西王石榴（中原麻衣配音）是恶魔省的一员，她的搭档是超级英俊但内心恐惧的军官小吉京将军（樱井高弘配音）。石榴经常因此嘲笑胆小的景。此外，还有性格内向的博盈（花泽香菜配音）和她的伴侣方野葛丽坚（日野聪配音），谷玲的诡异姐妹鬼灯（Horie Youyi配音），雪冬（Toyasaki Aisheng配音），以及他们的准丈夫华童丸隆（Wei Yugui配音）。在调查这一事件的同时，石榴变成半妖的原因逐渐浮出水面。
不过店主（北村弘一 饰）叮嘱，无论如何千万不能将蛋放在头顶，否则将由可怕的事情发生。不幸的是，乱马无意中将蛋放在了九能的头上，一只长相奇怪的鸟儿诞生了。它帮助九能成为足以打败任何对手的强者。争强好胜的乱马无论如何都要挽回面子…… 本片根据高桥留美子的漫画《乱马1/2》改编，系该动画的剧场版第3部。
