人类生活在物质世界中，在虚空世界中，有凶猛暴力的恶魔四处游荡。围绕磷发生的一系列破坏事件逐渐发现，一些无界的恶魔已经渗透到人类世界。为了维护正义和保护同类，磷果断地承担起了驱魔的责任。在弟弟奥村雪男（福山润配音）的帮助下，Pho不断走向真相。此时，Pho还发现，这一切混乱背后的罪魁祸首可能隐藏在他们身边。
一天后，次郎被警方带走调查，这一消息被直美得知，直美来到警署，愿意证明次郎的清白。 之后，直美和次郎再一次在新宿重逢，此时的直美已经深深的爱上了次郎，她邀请次郎参加自己的生日派对。直美的家人安排她前往巴黎留学，在离开之际，直美希望能够最后见次郎一次。与此同时，次郎杀死的流氓系黑帮冢田组的成员，为了替他报仇，冢田组派出了杀手想要追杀次郎。
继承扎赫领导人名字的人是孙怡，一个从外国来到这里的年轻人。另一方面，三郎是第一个发现欧洲大国侵略意图的人，他四处奔走保护日本。这两个人完全没有交集，在外国侵略者的进攻下形成了联系。这些战国时期的人将如何实现他们的信仰和正义。
