录音师李尚优(刘智泰饰)的妈妈早年去世,跟他相依为命的只有爸爸和患上了老人疑呆的奶奶。一个冬天,尚优认识了刚刚离婚的电台DJ韩恩素(李英爱饰)。在距离东京300公里的凤凰岛上,一名男子被马踩踏致死。没想到,他的老搭档杉田优(水谷裕太饰)的Kobe Zun(菊川光博饰)找到了他。最初,这个私人小岛是为一个有自卫队背景的民兵组织提供训练基地,该组织似乎涉嫌制造生化武器。