元和九年（1623年），德川第二代将军秀忠在江户大奥内暴卒，其死因尚未查明，下任将军继承人的问题旋即便被摆上台面。秀忠生前宠爱幼子忠长（西郷輝彦 饰），京都皇族也对其甚为看好，故而江户多数大臣全力拥护忠长出任第三代将军；另一方面，忠长的兄长家光（松方弘樹 饰）是第三代将军的合法继承人，其背后有老中松平信纲（高橋悦史 饰）等文臣的支持，更有将军剑术师傅——柳生宗炬（萬屋錦之介 饰）及其武士家族充当坚强的武力后盾。 为使家光成功践祚，柳生一族广结同盟，在对手处安插眼线，甚至不惜采取暴力手段达到目的。那个夏天，江户城内外陷入权力斗争以及血雨腥风之中……
随着年底的临近，Kenichi的前搭档吴富春（Kippei Shiina饰）似乎又回到了歌舞伎町。他杀死了袁成桂（Eric Tsang饰）的手下后逃走了。然后袁成桂命令健一在三天内交出富春，否则他们就会死。此时此刻，佐藤佐美（山本智美饰演）出现了。她声称和她一起度假了，为了生存，她愿意卖掉一切。Kenichi被她吸引了。富春最终现身，袭击了袁成桂情妇黄秀红的夜店“上海滩”，使简一陷入绝境。每个人都劝他离开歌舞伎町，但事实并非如此简单，命运并不眷顾他们
个没名字的男人碰上一个没名字的女人，在餐厅中，二人天马行空地谈及一段段史诗式情欲故事：长平公主在庵堂内的性渴望、珍妃以性疟 来刺激光绪皇帝，还有大岛渚「感官世界」中的吉藏和阿部定，不
