这部爱情片由李汉祥执导，由两个单元故事组成。第一个故事告诉了刘玄教（蒋楠饰）策划一个奇计，打破宇通禅师（岳华饰）的“色戒”，利用美女红莲（余沙丽饰）对宇通大发动诱惑攻击的故事，一个叫冯玉华（邵银音饰）的年轻女孩的母亲，她欠了九尾狐（王来饰）一笔无法偿还的钱，被迫卖淫还债。后来，冯孙因性病去世，留下一笔债务和丧葬费由玉华偿还；雨花别无选择，只能走上母亲走过的路
在公元2015年，一个魔术尚存的最后时代之中。人理继续保障机关「Chaldea」，透过近未来观测镜「Sheba」突然发现人类即将在接下来的2016年中毁灭。
