平静的东京湾突然发生沉船事故。当人们还在怀疑海底火山是否爆发时，一只巨大的怪物从水中浮出水面，降落在城市里。日本政府领导成立了“不明生物大灾难省”，该省吸引了该国怪人的参与。
当年父母离婚后，母亲便自暴自弃乱搞男女关系，导致母女心灵上的隔阂越来越大。当钵子被这封信弄得有些心烦意乱时，她在列车上又遭遇了涉嫌盗窃的奇怪男子樱庭洋一（大仓孝二 饰）。在和樱庭纠缠的过程中，他们错过了列车而被迫在中途盘桓。期间樱庭看了钵子扔掉的信，由此判断女孩的母亲试图自杀。 为了阻止这种可怕情况的发生，他强行带着钵子踏上了寻母的旅途……
