大场奈奈。 圣翔音乐学园第99期生 学号15号。 中学时代孤身一人身处演剧部的她，知晓了在这所学园首次创设舞台的真正喜悦。 以同一个舞台为目标，携手共进的99期生这些同志。 落幕的瞬间沸腾的掌声，以及令身体颤抖的充实。
风水玄学大师车震（杜汶泽 饰）自幼好色，如今沉溺于烂滚，与好友导演王晶卫（邹凯光 饰）、医生陈十三（彭浩翔 饰）两人气味相投，结伴于欢场不知疲倦。
与此同时，曾经与世无争的兽人变得凶猛而残忍。他们来到了人类的领地，焚烧、杀害、抢劫，并犯下了各种邪恶的罪行。杜洛坦（托比·凯贝尔，托比·凯贝尔）是霜狼家族的首领。他发现了古尔丹的野心和阴谋，并带领他的部落从很远的地方来到了艾泽拉斯。在这里，人类领袖洛塔尔（Travis Fimmel，Fimmel）也在寻找结束战争的方法。
