魏阳生（吴启华饰演）认为自己是个有才华、有魅力的人。在他看来，凭自己的才华和外表，享受鱼水之乐根本不是世界上所有美女的梦想。然而，一位老和尚告诉魏阳生，按照报应的法则，他现在所做的一切荒唐和放荡，最终都会报给他和他的家人。
然而因为广岛这块土地的特殊性，两人在激情相拥时，女演员脑海中总会闪现若干有关战争的残酷画面，建筑工程师也常令她回忆起她在战时于法国小城内韦尔与一名德国占领军的爱情。电影拍摄结束后，被纠缠的女演员感觉自己唯一能做的，是在有限的时间里，更加投入地把身体交于建筑工程师。
总有一天不论如何都要一起制作动画——上山高中动画同好会的5人向葫芦屋的甜甜圈如此起誓。她们毕业以后，分别在各自的岗位从事动画制作，并通过《第三飞行少女队》而接近了自己的梦想。 4年后——。
