他对幼年时的泷一见钟情，为了能够在他身边，他放弃了自己的国籍和尊严，同时也背负着同僚异样的眼光。这一切都打不倒克劳斯与泷在一起的决心，但真正令他愤怒与不解的是，曾经邀请他来到他身边的泷，却对真正履行了诺言的他态度极其冷淡。 泷有着他自己的难言之隐，但高傲的性格让他在面对克劳斯的时候无法坦白自己的内心，就是在这样的情况下，克劳斯无法自持的做出了伤害泷的事情。战争开始了，对于克劳斯的谣言愈演愈烈，安全局将他作为叛徒逮捕，严刑拷问，可是克劳斯秉着对泷的忠诚不吐露半字。军方想要铲除已经毫无价值的克劳斯，就在这紧要关头，泷美丽的身影出现在了克劳斯的面前。
William Twaining（江口拓业配音）就读于一所英国贵族学校，因破产无法支付高昂的学费。当他试图在家里找到一个隐藏的金库时，不小心碰到了魔法圈，召唤出了魔鬼丹塔里翁（特蕾莎·托耶配音）。他自称是魔界大公，是魔界代理国王的最佳人选。
这部惊心动魄的电影告诉了一个关于时间周期、人性和绝望的原创故事。
