在北海道的一个小城市里，为市政府工作的小津（玉山铁二饰演）正和同事们一起深入茂密的森林。最近，他发现了一辆被遗弃的汽车，车内有一名中年男子和一条狗的骨头。除了沿途的几张小额消费券外，车内和车外都没有能够证明该男子身份的文件。
故事紧接着上一部展开。菊川玲二（生田斗真 饰）接受了上级布置的新任务——接近并取得黑社会头目轰周宝（岩城滉一 饰）的信任，找到后者犯罪的证据。
平泽白子（小林樱饰演）是一个在酒店咖啡店工作的普通女孩。一次偶然的机会，她在了望台上遇到了一个神秘的男人。在那一天，就好像他们在某种魔法下一样，他们产生了巨大的吸引力。两人接吻，这个甚至知道自己名字的男人夺走了平泽的心。
