男主角是一个真正的失败者，直到有一天她成熟的姐姐搬进来，这个脏乱的家才收拾得很好。姐姐还带了一个女同学和她一起住，这个女同学和男主角暗恋了很长时间。随着她的成熟，她发展出了一个让男主角迷恋她的身体，她也希望用自己的身体让男主角爱上她。
故事发生在1940年秋的日本。政府在战时为了加强文化监管，在警察局设立了演剧检查科。刚从中国东北伪满洲国调来的审查官向坂（役所广司 饰）是个不苟言笑、不通情理的铁面判官，他掌握着演剧剧本的生杀大权。
穷途末路的狼又出现了，上级命令必须立即进行调查。为了引诱好色的狼出来，一名女警察伪装成一名年轻的女士。好色的狼能抵挡住美丽的诱惑吗
