经过多年的眨眼功夫，Naoya和Saki都升上了高中。最后，Saki答应了Naoya的告白，成为了他的女朋友，这真是令人欣慰和祝贺。谁知道，就在他们两人关系顺利之后，班上另一个叫水濑须的女孩（并非Kazuki配音）也向Naoto坦白了。说真的，他无法避免内心涌起的莫名其妙的情绪，于是他向Saki提出了一个离谱的求婚——他想同时与Saki和水濑社交。更令人震惊的是，Saki同意了Naoya的提议。
Akko渴望年轻时的女巫，并进入了欧洲雷诺新星学校著名学校的女巫学校，但她没能利用它。作为惩罚，她可以与朋友Lotte和Susie一起参加重现女巫历史的游行。如果游行没有成功，就决定了，但如果成功了，Akko计划举行一场席卷整个城镇的游行。。。
一日，过着无聊的高中生活的主人公，少年ボッカ面前出现了一名曾与怪物作战的战士——黑船，“你们为什么会忘记了这个旋律！”...... 原作/GJK 企画/GAINAX 監督/錦織 博 構成・脚本/榎戸洋司 キャラクターデザイン/長谷川眞也 モンスターデザイン/出渕 裕 メカデザイン/吉成 曜・宮尾佳和 アイバーマシンコンセプト/貞本義行 コンセプトデザイン/片倉真二 アニメーション制作/J.C.STAFF
