在此期间，主张和平的中立国迪奥幸免于难，但不可避免地陷入了战争的命运。在一个平静的日子里，迪奥遭到了多尔西亚的袭击。一个温和温和的年轻人，名叫Toyasaka Yoshihiro（由Ryuta Toyasakaka配音），目睹了他心爱的女孩Katsuko Kane（由Seto Masami配音）被炮火掩埋。在悲伤和愤怒的时刻，他登上了神秘的机器人Valvrave，它出乎意料地从学校大楼下面的地面突出，并以雷鸣般的力量击败了对手。之后，Haruhito被全世界尊为偶像和英雄，但他的身体也发生了奇怪的突变，他曾与Dorcia的单人旅的年轻人Al Alf（木村龙宏配音）交换身体。战争在这里还没有停止，对多尔西亚的进攻仍在进行，瓦尔夫里夫的秘密尚未完全揭开
经过多次测试，这个年轻人终于完成了他的第一项任务。不久前，一名犹太科学家被暗杀，他的黑色笔记本上记录着最新的武器设计图纸，据说落入了美国大使欧内斯特·格雷厄姆（理查德·莫斯饰演）手中。这名年轻人的化名是加藤次郎，他来到了这个被称为魔都的城市，并伺机偷走了他的笔记。与此同时，来自英国、苏联和德国等国的间谍也被这一消息煽动起来，间谍战争的顶峰即将开始。。。这部电影改编自刘光四的同名小说系列。
