故事发生在一个虚构的幻想世界里，在这个世界里，人类不再局限于陆地，而是可以在天空中自由飞翔。不受限制的地理条件导致了一项名为“飞行马戏团”的运动的诞生。少年吉弘（由丰坂龙太配音）曾是这一领域的种子选手，被寄予厚望。
这是一个没有“音乐”这样东西存在的世界 故事由一名少年和神秘少女ミュウ相遇开始讲起...
在19世纪的英国，一男一女的婚姻被认为是结婚的首要条件，而超越家庭地位的爱情从未被偏爱或允许。我们的故事发生在这样一个顽固而保守的环境中。虽然她只是一个地位低下的女佣，但Emma（由Yumei Dongma配音）凭借其高尚的性格和勤奋的个性成为了家庭教师Kelly夫人（由美的和美的配音）的得力助手。在这一天，Emma遇到了她命中注定的爱人William Jones（川岛高井配音），他性格安静、矜持，但有着强烈的决心。艾玛和威廉的一见钟情遭到了许多家庭成员的反对，他们认为威廉应该嫁给更值得他的埃莉诺（小林纱毛配音）。然而，与此同时，也有亲密的朋友通过他们的行动默默地支持他们自由的爱情。最终，这段漫长而动荡的关系终于实现了。
