在老叔万古喜一（ハナ肇 饰）的引荐下，安本与大阪浅野组•金井组的金井八郎（千叶真一 饰）接头，欲借外来黑帮之手除掉川田。 万古借此机会成为安本组老大，随后策划了一场伏击川田的行动。川田险些丧命，伤未痊愈之际便回到北陆寻仇，并斩断安本的一只手臂。出狱之后，川田表面顺服，实则暗中勾结浅野组•冈野组图谋反攻。一场大阪黑帮暗中操控的代理战争旋即展开……
一名自称有一张受欢迎的脸的高中生，上杉一郎（由直山直山配音），实际上是著名黑帮“集英社”头目的独子。他原本想过普通的生活，直到转学的漂亮女孩Toshizaki Qianji（由Toyama Naoyama配音）的出现，他们的命运朝着不可预测的方向发展。这个金发碧眼的混血转学生原来是美国黑帮“蜂巢”头目的女儿。为了两个家庭和谐相处，一条乐和千吉不得不假装成情侣。两个性格不合的人勉强开始了他们“甜蜜”的生活。在嘈杂的互动中，千寻逐渐爱上了一首音乐，而一首音乐一直暗恋着一位名叫小野寺（金泽和树配音）的同学，但由于各种原因，她无法与自己的心建立联系。由于帮派和警察的介入，这场校园三角恋变得越来越无法控制
傅源（金元寿子配音）是一个标准的社畜，每天在公司加班到深夜。有一天，和往常一样，她独自呆在公司加班，听到空荡荡的办公室里传来可怕的声音，只有一句话：“走吧。寻找声音，我没想到发出如此可怕声音的是一个看起来很可爱的鬼妹妹（蔡日高利配音）。
