为了击败瑞瓦姆的士气，天帝国派兵偷袭圣马特利亚，目的是杀死法纳。为了保护法娜，帝国政府决定将她送到卡洛王子身边，但在漫长的旅途中，天堂帝国戒备森严，充满了艰难险阻。在经历了一些挫折后，帝国王国将这项重要任务交给了一位出身卑微的雇佣兵——夏尔昭奈（由卡米龙之介配音），他将独自驾驶最先进的侦察机护送法纳前往目的地。短短三天的旅程悄悄地改变了他们的心。。。这部电影改编自Kumura Koji的原作。
这是一部轻小说风格的低幻想类型的作品。它的世界氛围受到了Alice Soft的游戏《Night》的影响がるる 的强大影响力。机械魔法扫帚，如枪手扫帚和女巫之刃，已经成为作品的标志性物品。这款游戏通过在与TRPG无关的杂志上连载官方回放，并使用配音演员在网络广播上发布情报，逐渐受到欢迎。其衍生作品包括PC上同名的成人游戏，以及计划于2008年在PS2上发布的AVG游戏。自2007年6月起，Fami Tong PLAYSTATION+也连载了与本作相关的漫画《可变女巫》。这部由哈尔电影制作公司制作的动画连接了第一版和第二版，于2007年10月开播。
刘建一（金城武饰）是新宿歌舞伎町的一名黑帮分子。作为台湾和日本的遗孤，他被称为混血的半唐迷，不被社会接受。歌舞伎镇有上海帮、福建帮、北京帮、台湾帮等，各方势力形成了复杂的角力局面。
