与此同时，作为一名受欢迎的读者模特，她父母期望她成为一名演员，她的同龄人Mizuzaki Yan实际上自愿成为了一名动画师。Kinson Sayega具备制片人的素质，很快就注意到了两位同时代人的才华。为了展示他们心目中的“最强世界”，他们三人共同创立了Imagery Research
他又见到了她，但结果出乎意料；在《雪女》中的一个风雨飘摇的日子里，年轻人（由中田泰雅饰演）在山上遇到了美丽的雪女（由Kishiko饰演）。白雪公主爱年轻人，不惜牺牲自己的生命，但年轻人不允许把这次遭遇告诉外人；《无耳方一的故事》：盲僧方一（由中村和夫饰演）喜欢弹唱琵琶，甚至喜欢鬼魂。然而，频繁接触鬼魂不可避免地会损害他的寿命。寺庙里的长老决定拯救方一；《茶杯里：武士关内》（由中村突袭者的右卫门饰演）喝茶时在茶碗上发现一个陌生人的脸。他打碎了茶碗，却引来了一位不速之客。这部电影改编自小泉八云的同名短篇小说，曾获得两项大奖：1965年戛纳电影节特别评审团奖、每日电影奖最佳艺术导演奖和1966年最佳摄影奖。
在大都会区流浪多年后，汤木须弥（奈良荣仓饰演）身心俱疲。辞去工作后，她默默地回到家乡，与祖母石河共度时光。然而，随着祖母的去世，画眉再次陷入了孤独和悲伤之中。一天晚上，一名中年男子不请自来地出现在画眉美人的家中。
