在茧的鼓励和建议下，铃木试图改变自己的外表，努力成为女孩眼中的理想男性。那年圣诞节，他们的爱情达到了顶峰。B面：铃木大学毕业后，根据公司的安排，进入职场并前往东京接受进一步教育，因此她不得不经历与Cocoon的异地恋。起初一切都还好，但随着时间的推移，两者之间逐渐形成了隔阂。远在东京的铃木遇到了漂亮的女同事咪咪子（木村布娜饰演），爱情的天平进一步倾斜。。。这部电影改编自同名原作《核桃干》。
公爵（川正宇饰演）为了获得日本贵族Hidako小姐（金明熙饰演）的财产，打算与她结婚，然后以Hidako患有精神疾病为由将其送往精神病院。为了完成自己的阴谋，公爵派出身于盗贼家庭的南淑熙（金泰丽饰演）到秀子身边当女仆。
一次偶然之中，吸血猫被善良的美咲（广田诗梦 配音）收养。吸血猫哥特的外形并没有使美咲敬而远之，正相反，在美咲的家周围，吸血猫很快就结识了一帮各有特色的朋友们。偶像是伊达政宗的政宗猫（杉田纪彰 配音）、被赶出天界的天使猫（福山润 配音）、漂亮的茶茶丸（后藤邑子 配音），有了这些朋友的陪伴，即使变成了吸血鬼，吸血猫也再也不会感到孤单啦。
