各种神秘组织利用承包商的超能力为自己的利益进行混战。布莱克原本不是契约中的那个人，为了妹妹白，他不得不违背自己的意愿加入战斗，并爱上了契约中的琥珀。但他逐渐意识到，Amber背叛了组织，也背叛了自己；神秘事件发生后，我妹妹也失去了联系。愤怒的布莱克最终成为了真正的承包商，被称为黑死神和被诅咒的承包商。在执行组织任务的过程中，布莱克再次遇到了安珀，安珀的言行变得越来越神秘，仿佛背叛背后隐藏着许多秘密。为了找到妹妹，布莱克跟着安珀，逐渐看到了混战背后更大的秘密。黑能找到他的妹妹吗？他应该为自己和承包商的命运做出什么决定？
小远（苍井优 饰）是米路美的好朋友，并且一直暗恋米路美，她知道了米路美和百合的不伦恋而大受刺激。单纯的米路美在去拜访百合家时，得知了百合竟然已经结婚，而且丈夫是个邋遢的糟老头。被现实所冲击的米路美决定跟百合断绝关系，但是他根本忘不了百合，只能躲在家里独自挣扎。看不过去的小远决定帮助米路美和百合。但是天不遂人愿，成年人的世界岂又是这群初出茅庐的年轻孩子们所能揣度的，百合就这样突然消失在所有人的生活中，就像她的突然出现一样。
第一次”是“无论多少次”。故事的舞台是私立梅学院，这是一所在农村享有盛誉的女子高中。明天穿上这所学校的水手服是这条道路的“梦想”。女孩“梦想”的高中水手服生活“终于开始了。广阔郁郁葱葱的乡村风光。慢慢流逝的青春。
