一天，在渡轮上，莉迪亚遇到了一个神秘的金发年轻人，名叫埃德加（由格林河配音）。埃德加自称是青年骑士伯爵，并请求莉迪亚帮助寻找他丢失的、可辨认的剑。就这样，莉迪亚与埃德加签订了合同，并一起踏上了寻宝之旅。该市发生了一起臭名昭著的抢劫案，通缉犯看起来很像背景不明的埃德加。跟随埃德加从未放弃的年轻追随者雷文（杉田聪配音）在外表上也变得越来越可疑。埃德加真的是伯爵吗？他隐藏了什么不人道的背景？渐渐地，莉迪亚发现自己正在接近事件的真相。
故事中的怪物大多来自《百鬼夜行》中的西山石山和《小人物的百个故事》中的竹原春树的怪物画集。表面上看，努良芦生是一名13岁的普通一年级学生，但实际上，他是怪物“滑头鬼”的孙子，拥有怪物四分之一的血统。
