原来，和父亲在中国修炼的时候，乱马掉入了溺女泉，于是拥有了一碰冷水就会变身成女人的体质。在莫名其妙中，早云居然将小茜许配给了乱马，这让个性要强的小茜不能接受。 乱马就读了当地的风林馆高中，在学校里，他遇见了诸多有趣的朋友和强大的对手，在每日打打闹闹的生活上，小茜和乱马之间的感情也产生了微妙的变化。
在一个神秘的夜晚，可怕的孢子突然降临地球，钻入人体，将其据为己有，并以人类为目标进行狩猎和吞噬。高中生泉新一（井上泰辅饰演）几乎被大脑中的孢子控制，结果右手中的寄生兽“小右”（安倍隆饰演）开始了与他奇妙的共存。
