这部电影是一部充满强烈而明亮气氛的怪谈动画。每一集都在黄昏开始。由著名实力男星津田康二配音的江湖艺人大声呼喊以吸引顾客，并以外国电影的形式讲述了一个又一个简短但恐怖而阴郁的都市怪谈（志久志智）。
在北海道的一个小城市里，为市政府工作的小津（玉山铁二饰演）正和同事们一起深入茂密的森林。最近，他发现了一辆被遗弃的汽车，车内有一名中年男子和一条狗的骨头。除了沿途的几张小额消费券外，车内和车外都没有能够证明该男子身份的文件。
从那时起，她别无选择，只能白天躲在家里，而她唯一的乐趣就是晚上漫步到车站广场，唱她最喜欢的歌。在这个过程中，石破茂逐渐爱上了经常路过车站的冲浪男孩富士隆（由冢本隆饰演）。有一天，她勇敢地追赶小智，并表达了她的感激之情。温柔的海风吹过他们慢慢升温的浪漫。然而，鲁迅就像童话故事中的灰姑娘，无论她多么依恋，她都必须在日出前赶回家。对她来说，生活的火焰正在逐渐熄灭，爱情和音乐都成了极其奢侈的东西
