心灰意冷的雷欧失去了一切，兜兜转转之中竟然来到了战败的魔王军领地，在这里，他找到了未来的方向，就这样，雷欧隐瞒了自己的真实身份，加入了魔王军。魔界最强埃凯德娜（本渡枫 配音）、头脑聪慧但抗压能力极差的修蒂娜（伊藤静 配音）、单纯坦率的兽人丽丽（大和田仁美 配音）、沉默寡言的暗杀高手米卢涅斯（内山夕实 配音），雷欧决定帮助四天王一起重整魔族军队。
告别了纷扰的初中时代，Uzo和进入高中的Cheng（井口裕一配音）决心度过三年的和平与稳定，与一个纯洁温柔的女孩共享难得的青春。在学校图书馆里，余佐偶然遇到了专注于阅读的学长何鹤夫（华泽香菜配音），他的思绪不禁泛起涟漪。
